根據(jù)國家統(tǒng)計局初步核算，2019年上半年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)450933億元，按可比價格計算,同比增長6.3%。分季度看,一季度同比增長6.4%,二季度增長6.2%。工業(yè)生產(chǎn)基本平穩(wěn)，上半年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6%，增速比一季度回落0.5個百分點(diǎn)；需求方面市場銷售穩(wěn)中有升，上半年社會消費(fèi)品零售總額同比增長8.4%，增速比一季度加快0.1個百分點(diǎn)；投資增勢也保持基本平穩(wěn)，上半年全國固定資產(chǎn)投資同比增長5.8%，增速比1至5月份加快0.2個百分點(diǎn)。
根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)的統(tǒng)計，2018年中國中央空調(diào)市場整體容量逼近1000億元，與同期相比增長率已經(jīng)降至個位數(shù)。2019年上半年，這一情況并沒有得到好轉(zhuǎn)，反而呈現(xiàn)進(jìn)一步降低的趨勢。統(tǒng)計顯示，2019年上半年中國中央空調(diào)市場整體容量未能突破500億元，與2018年上半年相比下滑2.1%。這是繼2009年和2015年之后，近十年左右的時間里中國中央空調(diào)市場第三次出現(xiàn)下滑的情況！(見圖1、圖2)
圖1、中國中央空調(diào)市場近五年市場容量對比
圖2、中國中央空調(diào)市場近五年增長率對比
整體來看，2019年中國中央空調(diào)市場出現(xiàn)下滑，與家裝零售市場的表現(xiàn)有很大關(guān)系。2018年，受各地房地產(chǎn)限購等因素影響，家裝零售市場的增長陷入低迷，與2017年度相比呈現(xiàn)出斷崖式的下滑。房地產(chǎn)市場有一定周期，因此這一狀況在2019年上半年沒有得到好轉(zhuǎn)，市場情況甚至比2018年時更差。其中，各地精裝修樓盤的進(jìn)一步增加也減少了家裝零售市場的潛在供給量，這也被視為2019年上半年國內(nèi)家裝零售市場下滑的因素之一。
盡管2019年上半年的市場處于下滑狀態(tài)，但并不代表著市場沒有亮點(diǎn)和增長點(diǎn)。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)對市場的監(jiān)測，應(yīng)用于大型工程項目的離心機(jī)市場和應(yīng)用于北方煤改電和各種商業(yè)場所的模塊機(jī)市場，就取得了一定的增長。包括軌道交通、數(shù)據(jù)中心和醫(yī)療凈化等在內(nèi)的細(xì)分市場，也繼續(xù)成為2019年上半年中國中央空調(diào)市場的增長點(diǎn)。縱觀2019年上半年中國中央空調(diào)市場，主要表現(xiàn)出以下幾方面特征：
一、家裝零售市場首次出現(xiàn)下滑，且面臨進(jìn)一步下滑的趨勢。自有家裝零售市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來，國內(nèi)家裝零售市場的容量就呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長，2019年上半年是家裝零售市場容量首次出現(xiàn)下滑。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)統(tǒng)計，2019年上半年國內(nèi)家裝零售市場同比下滑5.4%。受到各地政府房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，家裝零售市場的增長受阻始于2017年的四季度，隨后每況愈下，一直持續(xù)至今。在2018年，受影響最大的還只是華東地區(qū)，其它地區(qū)比如華中、西南、西北還處于增長狀態(tài)下，因此整體受影響較小。而到了2019年上半年，包括中西部地區(qū)在內(nèi)的大部分區(qū)域，其家裝零售市場都面臨著下滑的局面。與之相對的另外一個原因是，從2018年開始各地興建精裝修樓盤的比例不斷提高，從而也進(jìn)一步擠壓了原本屬于家裝零售市場的份額。
二、2019年上半年訂單量有增長但出貨量下滑現(xiàn)象明顯。如果僅僅計算各企業(yè)訂單量的話，2019年上半年中國中央空調(diào)市場應(yīng)該還是有少許的增長。然而，這些已經(jīng)簽訂的項目在出貨方面卻面臨著資金的壓力，很多原本應(yīng)該在2019年上半年完成出貨的項目被延后至下半年或者是2020年出貨。由于各企業(yè)出貨周期的加長，直接導(dǎo)致了2019年上半年各企業(yè)的出貨金額受到影響，上半年整體市場容量的下滑就與此相關(guān)。延遲出貨也導(dǎo)致2019年上半年很多產(chǎn)品的市場容量受到很大影響，比如螺桿機(jī)組、溴化鋰機(jī)組等，其產(chǎn)品市場的下滑與之有一定關(guān)系。
三、樓盤配套項目和大型工程項目成為2019年上半年為數(shù)不多的市場增長點(diǎn)。2019年上半年，盡管國內(nèi)中央空調(diào)市場整體容量出現(xiàn)下滑，但市場仍然有一些亮點(diǎn)。比如前文中提及的精裝修樓盤配套市場，正是由于精裝修樓盤配套市場分流了家裝零售市場的潛在客戶，導(dǎo)致了2019年上半年家裝零售市場的下滑。華東地區(qū)屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，對精裝修樓盤配套的推進(jìn)更早，因此其受到的影響也最大。2019年上半年，由于各地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的帶動，大型工程項目市場同樣成為上半年低迷市場的一大亮點(diǎn)，最為明顯的表現(xiàn)就是離心機(jī)產(chǎn)品市場獲得了相對不錯的增長。整個行業(yè)對磁懸浮技術(shù)的推動，也使得磁懸浮離心機(jī)搶占了原本屬于螺桿機(jī)組的市場。此外，一些細(xì)分市場的表現(xiàn)仍然可圈可點(diǎn)，比如連續(xù)多年處于增長態(tài)勢的軌道交通市場、數(shù)據(jù)中心市場和醫(yī)療凈化市場等。
四、螺桿機(jī)組和單元機(jī)組成為2019年上半年下滑最明顯的兩類產(chǎn)品。大型工程項目市場在2019年上半年的表現(xiàn)較為搶眼，但是卻更多的利好了離心機(jī)產(chǎn)品市場的發(fā)展，螺桿機(jī)組市場因為項目數(shù)量減少、出貨周期延長等因素，在2019年上半年面臨著下滑的局面。其中，螺桿機(jī)組市場的下滑更多的來自于水冷螺桿機(jī)組市場。由于磁懸浮離心機(jī)在小冷量段內(nèi)的節(jié)能優(yōu)勢，導(dǎo)致同冷量段內(nèi)的水冷螺桿機(jī)組受到?jīng)_擊。與此同時，水地源熱泵機(jī)組市場受到之前項目的影響繼續(xù)呈現(xiàn)市場容量的減少，設(shè)計方對水地源熱泵機(jī)組產(chǎn)品的采用也更加謹(jǐn)慎。另一個下滑明顯的產(chǎn)品是單元機(jī)組。一方面，受到家裝零售市場下滑的沖擊，應(yīng)用于客餐廳的風(fēng)管機(jī)產(chǎn)品需求有所減少；另一方面，受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，2019年上半年應(yīng)用于中小項目市場的單元機(jī)市場也呈現(xiàn)下滑的趨勢。同時，市場低迷環(huán)境下競爭的加劇導(dǎo)致的價格降低，也是影響單元機(jī)組市場未能取得增長的一個原因。
五、北方煤改電市場開始降溫，商用煤改電取代農(nóng)村煤改電成為市場熱點(diǎn)。在連續(xù)三年的北京市農(nóng)村煤改電集中性的招投標(biāo)結(jié)束之后，北方農(nóng)村煤改電市場開始降溫。除北京市之外，華北其它省份的農(nóng)村煤改電大多采用試點(diǎn)的方式，以某一個市或者某一個縣集中性的進(jìn)行招投標(biāo)且中標(biāo)企業(yè)較多，這也導(dǎo)致農(nóng)村煤改電市場的熱度受減。但與此同時，北方商用煤改電市場的發(fā)展卻是如火如荼，持續(xù)推進(jìn)。盡管沒有農(nóng)村煤改電市場那種爆發(fā)式的增長，但每年商用煤改電市場的需求量卻不低且呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2019年上半年，除離心機(jī)產(chǎn)品外，模塊機(jī)同樣取得了較好的增長，這也與北方商用煤改電市場受關(guān)注有關(guān)。在環(huán)保更受關(guān)注的今天，北方商用煤改電市場的發(fā)展值得期待。
基于2019年上半年中國中央空調(diào)市場處于小幅下滑的情況，中央空調(diào)企業(yè)在2019年上半年的表現(xiàn)只能說是差強(qiáng)人意。從各企業(yè)的出貨數(shù)據(jù)來看，有一半左右的企業(yè)在出貨金額上出現(xiàn)了一定程度的下滑，但與此同時也有增長的企業(yè)但大部分增長幅度不是很大。根據(jù)慣例，我們對各個企業(yè)2019年上半年在中國中央空調(diào)市場的出貨金額進(jìn)行大致的陣營劃分。其中，領(lǐng)跑企業(yè)格力、美的、大金、海信日立的出貨金額達(dá)到60億元左右的級別而被列入第一陣營；第二陣營的企業(yè)為出貨金額達(dá)到20億元左右的級別，2019年上半年達(dá)到這一級別的企業(yè)有海爾、東芝、麥克維爾、江森自控約克品牌；第三陣營的企業(yè)其出貨金額基本都超過了10億元，共計有開利、天加、特靈、三菱重工海爾這四個企業(yè)；第四陣營的企業(yè)其出貨金額基本都超過了5億元，共計有頓漢布什、荏原、申菱、三星、三菱重工、三菱電機(jī)、EK、志高、松下9個企業(yè)；第五陣營企業(yè)的出貨金額普遍都低于5億元，在此我們列舉了部分品牌以供參考。(見圖3)
圖3、2019上半年部分中央空調(diào)企業(yè)銷售規(guī)模定位圖
作為第一陣營中的格力、美的、大金、海信日立四個企業(yè)，盡管受家裝零售市場的影響較大，但通過在工程項目市場的拉升仍然保持了相對穩(wěn)定的狀態(tài)。目前而言，這四個企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了中國中央空調(diào)市場的頭部位置，后續(xù)企業(yè)短時間內(nèi)很難趕上其出貨規(guī)模。其中，海信日立由于擁有三個品牌日立、海信和約克VRF，在這四個企業(yè)中增長率最高。
在第二陣營企業(yè)中，海爾中央空調(diào)在磁懸浮離心機(jī)、多聯(lián)機(jī)等產(chǎn)品的帶動下取得了相對不錯的增長業(yè)績；東芝的主要增長則來自于工程項目市場尤其是精裝修樓盤配套，當(dāng)然其家裝零售市場也有增長，只是增幅小于其工裝市場增長；同為水系統(tǒng)品牌，麥克維爾和江森自控約克品牌在2019年上半年也取得了小幅的增長，在將VRF業(yè)務(wù)交由海信日立公司后，江森自控約克品牌在渠道業(yè)務(wù)上重新找到了新的增長點(diǎn)。
其它歐美系企業(yè)中，開利、特靈、頓漢布什、EK等企業(yè)在2019年上半年的表現(xiàn)中規(guī)中矩。這些歐美系企業(yè)的能否增長主要取決于在大型工程項目市場的表現(xiàn)，資金的壓力影響了它們的增長率，與此同時，它們在兩聯(lián)供產(chǎn)品市場或者是多聯(lián)機(jī)市場獲得了不錯的增幅。
國產(chǎn)企業(yè)中，天加進(jìn)一步鞏固了其在末端領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，在2019年上半年取得了相對不錯的業(yè)績，同時其多聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)也得到了進(jìn)一步的增長，在收購SMARDT之后，天加在離心機(jī)領(lǐng)域也有不錯的表現(xiàn)。此外，志高、奧克斯、國祥、科龍中央空調(diào)等國產(chǎn)企業(yè)的表現(xiàn)也各有特色。值得一提的是荏原，不僅在溴化鋰機(jī)組市場中保持領(lǐng)先，在離心機(jī)市場也有所斬獲。
其它主營多聯(lián)機(jī)的企業(yè)中，三菱重工海爾、三菱重工、三菱電機(jī)、三星、富士通、松下等日韓系品牌，一方面在家裝零售市場面臨整體市場下滑的挑戰(zhàn)，另一方面，在工程項目市場也擁有著不少的機(jī)會。總體而言，盡管略有起伏，但這些企業(yè)大部分還處于上升通道中。
在區(qū)域?qū)用妫ㄟ^與2018年各大區(qū)域占有率的對比可以看出，華東區(qū)域受家裝零售市場下滑影響占有率略有下滑，達(dá)到38.1%；受到整體大環(huán)境影響區(qū)域占有率同比出現(xiàn)下滑的區(qū)域還有華南、華北和東北三個區(qū)域；而在歷年報告中都被看好的中西部地區(qū)華中、西南和西北三個區(qū)域的占有率則進(jìn)一步提升。其中，華中區(qū)域的提升最為明顯，從2018年的13.7%提升至2019年上半年的14.6%，提升了將近1個百分點(diǎn)。(見圖4)
圖4、2018年-2019上半年各大區(qū)域占有率對比